01. 01- O Palhaço - 48m / p&b / dubl.
02. 01. O amor não foi inventado - 49m Pb/Dub
03. 01. Suprema Tentativa - 49m Pb/Dub
04. 02- Alguém que Amei - 48m / p&b / dubl.
05. 02. Imagem e Reflexo - 49m Pb/Dub
06. 02. Um tigre solto na selva - 49m Pb/Dub
07. 1. Alguém que eu amei - 49 min. Pb/Dub
08. 1. Bote o Caniço no Anzol - 48m (Pb / Dub)
09. 1. Reencontro com a fé - 50m Pb / Dub
10. 2. Até as Pedras Têm Olhos - 48m (Pb / Dub)
11. 2. Grande proeza - 50 min. Pb/Dub
12. 2. Kiss the maiden all forlorn - 50m Pb / Leg
13. Alguém Que eu Amei - 49 min/pb/dubl (c/ Akim Tamiroff)
14. Amor Não Foi Inventado, O - 49 min/pb/dubl
15. Até as Pedras Tem Olhos - 49 min/pb/dubl
16. Bote o Caniço no Anzol (c/ Joe E. Brown & Buster Keaton) - 50 min/pb/dubl
17. Imagem e Reflexo- 46 min/pb/dubl
18. Suprema Tentativa ( c/ Ralph Mekker) 47 min/pb/dubl
19. Tigre Solto na Selva, Um - 560 min/pb/dubl